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全球民用直升機市場有望迎來新一輪的增長

時間:2021年10月01日   來源:

2020年,全球民用直升機市場面臨多重風險因素疊加導致的短期市場沖擊,表現不佳,但下半年民機市場逐漸企穩回升。長期來看,伴隨著油價上升和全球經濟復蘇,全球民用直升機市場有望迎來新一輪的增長。

民用直升機產業是關系國家經濟發展和科技發展的高科技戰略產業,對工業作業、農林業、旅游業、搶險救災等公共事業都能起到極大的推動作用,是國家綜合實力的重要標志之一。受新冠肺炎疫情的嚴重影響,各國經濟受到重擊,這對于民機市場來說無疑是雪上加霜,預計短期內市場會出現較大波動,但是從長期來看,整個市場仍然會保持持續小幅增長態勢。

1、全球市場現狀

從整體市場來看,2020年全球民用直升機機隊規模約為3.9萬架,但在疫情影響下,機隊增速放緩。其中渦軸直升機機隊規模約為3萬架,占全球民用直升機機隊規模的76.9%。從交付量來看,2020年,全球通用飛機交付量下滑至709架,較上一年度下降19.2%。其中,活塞式直升機交付量下滑至142架,渦軸直升機交付量下滑至567架。

從各季度的交付統計看,民用直升機交付量從第一季度探底后逐漸回升。2020年,第一、二季民用直升機交付量分別為76架和181架,交付量僅為去年同期的44.7%和74.2%。第三、四季度交付量分別為180架和272架,為上一年同期的119%和90%,下半年整體交付量回升至上一年同期水平。

從制造商來看,目前全球民用直升機市場主要被空客直升機、羅賓遜、貝爾、俄羅斯直升機和萊奧納多等制造商占據。其中截至2020年12月底,空客直升機機隊為9561架,占全球民用直升機市場的24%,是市場份額占有率最高的直升機制造商。羅賓遜機隊規模為9396架,僅次于空客直升機,市場占有率為23.6%。從制造商的交付量來看,空客直升機、貝爾、萊奧納多和羅賓遜這4家制造商的交付量約占民用直升機交付量的97%。其中,空客直升機2020年交付量為271架,約占全球民用直升機市場交付量的38%。

從機型來看,全球渦軸直升機市場主要以輕型和中型直升機為主。在全球前10大民用渦軸直升機機型中,空客、貝爾和萊昂納多各占2席。其中,空客H125/AS350以3856架榮膺全球最大民用渦軸直升機機隊,約占渦軸直升機市場的12.8%。其次為貝爾206直升機,機隊規模為3604架。從交付情況來看,2020年全球民用直升機市場交付機型主要為空客直升機的H125和H145、貝爾的Bell407和Bell505、羅賓遜的R44以及萊奧納多的AW139等。從地區分布來看,目前全球民用渦軸直升機市場主要集中在歐洲、北美以及亞太地區。其中歐洲民用渦軸直升機市場規模約為9205架,約占全球民用渦軸直升機市場的32%。北美地區民用渦軸直升機市場規模約為7457架,占比約為26%。從各國市場統計來看,美國依然是全球最大的單一民用渦軸直升機市場,機隊規模達5778架。

2、中國市場現狀

2020年,中國通航市場航空器保有量規模繼續擴大。截至2020年末,中國通航在役機隊規模達到2892架,較上一年度新增185架,但機隊增長率下滑至6.8%。其中,民用直升機機隊規模為923架,占我國通航市場規模的32.1%。

從制造商來看,目前我國民用直升機市場主要以羅賓遜、空客直升機、貝爾等國外制造商為主。羅賓遜是我國民用直升機領域機隊規模最大的制造商,機隊規模為340架,占我國民用直升機市場36.8%的市場份額。其次,空客直升機機隊規模為330架,貝爾直升機機隊規模為158架。頭部的三家制造商占民用直升機市場份額的77.4%,市場集中度相對較高。

從機型來看,目前我國民用直升機主要以輕型直升機為主,占我國民用直升機市場的81%。R44和AS350是我國民用直升機市場機隊規模最大的兩型直升機,機隊規模達到251架和126架,兩者占我國民用直升機市場份額的40.8%。

2020年,我國通航飛行小時為98.4萬小時,較上一年度下降7.6%。其中民用直升機飛行小時為19.9萬小時,占我國通航飛行小時的20.2%。從作業分布來看,我國民用直升機主要服務于空中巡查、航空護林、城市消防等作業類飛行和石油服務、空中瀏覽、公務飛行等載客類飛行,兩類作業的飛行小時占到民用直升機飛行小時的72.3%。

3、市場走向分析

直升機作業需求將穩步回升

對運營商而言,海上油氣服務是直升機服務應用的重要領域,而全球油價從2014年開 始持續走低, 到2020年油價探底,油價的持續回落促使能源公司降低了在勘探、生產等方 面的作業需求,海上直升機市場需求也相應地萎縮。另一方面, 受疫情影響,各地防疫要 求限制了企業經營活動,同時增加了運營商的成本支出, 當然疫情也帶來了如醫療救護等 防疫相關作業需求的急劇增加。但整體來看,疫情對后續市場發展帶來的不確定性,導致運營商在短期的機隊管理方面相對比較謹慎。隨著各國防疫的常態化, 各地積極推動復工復產,全球經濟整體趨于回暖,國際油價從2020年也開始探底回升,直升機作業需求也將穩步回升。

交付量和新增訂單有望提升

對制造商而言,疫情致使國際出行和貿易受到限制,直升機交付周期大大延長,成為2020年交付量下降的重要原因。另一方面,疫情帶來的不確定性導致制造商的新增訂單出 現下滑。根據空客直升機發布的數據顯示,2020年空客直升機新增訂單為289架,較2019年新增訂單下降了21.7%。隨著全球經濟的快速復蘇,市場需求回暖,同時各國邊境有序開 放,預計2021年全球民用直升機交付周期將明顯縮短,交付量和新增訂單有望實現明顯提升。

直升機租賃市場有望進一步擴大

對金融服務機構而言,2020年直升機利用率驟降, 運營商經營壓力直接傳至銀行、金租等提供相關金融服務機構,逾期、違約等風險明顯上升。另一方面,疫情一定程度上擾 亂了租賃機構在新機交付與讓渡的連續性。隨著直升機市場的復蘇,在運營商短期財務吃緊 的壓力下,租賃市場有望進一步擴大。

總的來說,2020年,全球民用直升機市場面臨多重風險因素疊加導致的短期市場沖擊, 雖然全年市場整體表現不佳,但是市場整體表現出了巨大彈性,下半年民機市場逐漸企穩回升。伴隨著油價上升和全球經濟復蘇,全球民用直升機市場有望迎來新一輪的增長。

反觀我國,雖然直升機市場在短期內受到了疫情的巨大沖擊,但我國民用直升機市場依然保持著較高水平的增長態勢。隨著直升機在應急救援領域的廣泛應用,我國航空應急救援體系建設有望進一步加快,我國國產直升機產業有望迎來新的增長機遇。

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